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Disc1 ふたりの大阪/氷雨 75'03
01　ふたりの大阪 ／ 都はるみ、宮崎 雅
02　もしかしてPARTII ／ 小林幸子、美樹克彦
03　思案橋ブルース ／ 中井 昭、高橋 勝とコロラティーノ
04　長崎は今日も雨だった ／ 内山田 洋とクール・ファイブ
05　そして、神戸 ／ 内山田 洋とクール・ファイブ
06　圭子の夢は夜ひらく ／ 藤 圭子
07　喝采 ／ ちあきなおみ
08　ブルー・ライト・ヨコハマ ／ いしだあゆみ
09　今は幸せかい ／ 佐川満男
10　小指の想い出 ／ 伊東ゆかり
★再録音
11　経験 ／ 辺見マリ
12　人形の家 ／ 弘田三枝子
13　氷雨 ／ 佳山明生
14　愛の水中花 ／ 松坂慶子
15　心のこり ／ 細川たかし
16　おもいで酒 ／ 小林幸子
17　放（ほか）されて ／ 木下結子
18　ふりむけばヨコハマ ／ マルシア
19　想いで迷子 ／ チョー・ヨンピル
20　心凍らせて ／ 高山 厳
Disc2 銀座の恋の物語/舟唄 76'22
01　銀座の恋の物語 ／ 石原裕次郎、牧村旬子
＊MONO
02　赤いグラス ／ アイ・ジョージ、志摩ちなみ
03　小樽のひとよ ／ 鶴岡雅義と東京ロマンチカ
04　わたし祈ってます ／ 敏いとうとハッピー&ブルー
05　星降る街角 ／ 敏いとうとハッピー&ブルー
06　ふりむかないで ／ ハニー・ナイツ
07　そんな夕子にほれました ／ 増位山太志郎
08　そんな女のひとりごと ／ 増位山太志郎
09　あなたのブルース ／ 矢吹 健
10　恋あざみ ／ 勝 彩也
11　愛の化石 ／ 浅丘ルリ子
12　なみだ恋 ／ 八代亜紀
13　舟唄 ／ 八代亜紀
14　待ちわびて ／ 日野美歌
15　うそ ／ 中条きよし
16　ホテル ／ 島津ゆたか
17　お久しぶりね ／ 小柳ルミ子
18　済州(チェジュ)エア・ポート(ニュー・バージョン) ／ 半田浩二
★再録音
19　ブランデーグラス ／ 石原裕次郎
20　男と女の破片(かけら) ／ 前川 清
Disc3 有楽町で逢いましょう/今夜は離さない 74'07
01　有楽町で逢いましょう ／ フランク永井
02　東京ナイト・クラブ ／ フランク永井、松尾和子
＊MONO
03　誰よりも君を愛す ／ 松尾和子、和田 弘とマヒナスターズ
＊MONO
04　ウナセラディ東京 ／ 和田 弘とマヒナスターズ
05　伊勢佐木町ブルース ／ 青江三奈
06　恍惚のブルース ／ 青江三奈
07　花と蝶 ／ 森 進一
08　港町ブルース ／ 森 進一
09　和歌山ブルース ／ 古都清乃
10　いいじゃないの幸せならば ／ 佐良直美
11　ベッドで煙草を吸わないで ／ 沢 たまき
12　雨 ／ 三善英史
13　なみだの操 ／ 殿さまキングス
14　お嫁にゆけないわたし ／ 三浦 弘とハニー・シックス
15　よせばいいのに ／ 三浦 弘とハニー・シックス
16　大阪ラプソディー ／ 海原千里・万里
17　今夜は離さない ／ 橋 幸夫、安倍里葎子
18　ノラ ／ 門倉有希
19　捨てられて ／ 長山洋子
20　冬のリヴィエラ ／ 森 進一
Disc4 さそり座の女/よこはま・たそがれ 75'05
01　ラブユー東京 ／ 黒沢 明とロス・プリモス
02　たそがれの銀座 ／ 黒沢 明とロス・プリモス
03　意気地なし ／ 森 雄二とサザンクロス
04　足手まとい ／ 森 雄二とサザンクロス
05　中の島ブルース ／ 秋庭 豊とアローナイツ
06　献身 ／ 秋庭 豊とアローナイツ
07　宗右衛門町ブルース ／ 平和勝次とダークホース
08　新宿そだち ／ 津山洋子、大木英夫
09　昔の名前で出ています ／ 小林 旭
10　夜明けの停車場 ／ 石橋正次
11　よこはま・たそがれ ／ 五木ひろし
12　夜の銀狐 ／ 斉条史朗
13　星影のワルツ ／ 千 昌夫
14　柳ヶ瀬ブルース ／ 美川憲一
15　さそり座の女 ／ 美川憲一
16　長崎の夜はむらさき ／ 瀬川瑛子
17　北の雪虫 ／ キム・ヨンジャ
18　居酒屋 ／ 木の実ナナ＆五木ひろし
19　男と女のラブゲーム ／ 日野美歌、葵 司朗
20　プロポーズ ／ 純烈
Disc5 時の流れに身をまかせ/くちなしの花 76'01
01　時の流れに身をまかせ ／ テレサ・テン
02　つぐない ／ テレサ・テン
03　別れても好きな人 ／ ロス・インディオス＆シルヴィア
04　知りすぎたのね ／ ロス・インディオス
05　コモエスタ赤坂 ／ ロス・インディオス
06　女の意地 ／ 西田佐知子
07　逢いたくて逢いたくて ／ 園 まり
08　ゆうべの秘密 ／ 小川知子
09　抱擁 ／ 箱崎晋一郎
10　霧にむせぶ夜 ／ 黒木 憲
11　京都の夜 ／ 愛田健二
12　終着駅 ／ 奥村チヨ
13　今日でお別れ ／ 菅原洋一
14　くちなしの花 ／ 渡 哲也
15　アマン ／ 菅原洋一&シルヴィア
16　ラヴ・イズ・オーヴァー ／ 欧陽菲菲
17　たそがれマイ・ラブ ／ 大橋純子
18　北空港 ／ 浜 圭介と桂 銀淑
19　アメリカ橋 ／ 山川 豊
20　流恋草(はぐれそう) ／ 香西かおり